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通用航空产业在我国军民融合领域的发展前景研究

 
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 近年来,我国对通用航空产业发展的重视程度不断提高,国务院、民航局等陆续出台了一系列政策、法规支持通航产业发展。2016年5月,国务院发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》(国发办【2016】38号)中提出“建成布局合理、便利快捷、制造先进、安全规范、应用广泛、军民兼顾的通用航空体系”宏伟目标。到2020年,通用航空器达到5000架以上,年飞行量200万小时以上,经济规模超过1万亿元,建设50个综合或专业示范区;适度超前建设通用机场,有效解决“落地难”问题。目前,我国已经规划建设和正在规划的通用航空产业园已有140余家,已经形成了以国有大型航空企业为主要研发制造力量,地方通航制造产业蓬勃发展的格局。
一、通用航空概述及产业链分析

通用航空是除军用和公共运输航空以外的航空活动,应为范围分为甲、乙、丙、丁四大类,涵盖工业、农林业、飞行培训等活动。通用航空涉及的产业范围广,核心产业包括航空制造业、运行保障资源和通航运营。从产业链和价值链方面来看,我国通用航空产业链主要由基础产业、核心产业、应用产业组成。上游基础环节是由能源与新材料、土建施工、基础研发创新等部分构成。中游核心环节是由航空制造、资源保障、通航运营等部分构成。下游应用环节是由金融与保险、中介代理等部分构成。结合通用航空产业链及价值链分析,产业最有价值的环节为中游核心产业环节。

二、中国通用航空产业政策环境

2017年是通用航空产业发展布局规划的关键之年,随着通用航空的顶层设计和法律法规体系日益完善,政策改革将覆盖基础设施、人员队伍、飞机运行、市场监管、运行环境等诸多方面。通用航空相关企业、投资者都密切关注着未来的政策趋势,从顶层宏观政策到底层微观政策,每一项政策的出台都值得期待,通用航空发展的新一轮投资浪潮即将拉开序幕。

(一)政策环境不断优化,通航产业已成各地发展热点

2010年,国务院32号文件《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将通用飞机列入高端装备制造业予以支持和培育,通航产业正式列入国家重点战略新兴产业。同年,国务院、中央军委联合颁布了文件《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,通航发展制约因素逐步改善,通用航空成为国内的一个热门产业,收到了政府和社会各界的持续关注和支持。

2012年,国务院发布《关于促进民航业发展的若干意见》,提出实现通用航空规模化发展,加大空域管理改革力度,营造适应航空运输、通用航空和军事航空和谐发展的空域管理环境。同年,民航局发布了《通用航空发展专项资金管理暂行办法》,提出了通用航空飞行作业补贴标准,对通用航空发展进行财政支持。

(二)近期扶持力度加大,通航产业即将迎来高速增长

近年来,我国对通用航空发展的重视程度不断提高,国务院、民航局等陆续出台了一系列政策、法规支持通航产业发展,政策环境明显改善。

2015年,国务院印发的《中国制造2025》中提出“大力发展航空航天制造业,推动直升机、无人机和通用飞机产业化”;2015年9月,六部委联合发布的《促进旅游装备制造业发展实施意见》提出“要推动低空飞行旅游装备产业化发展”;2015年11月,国务院《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》提出“要加快推进低空空域开放,合理规划建设通用机场,促进通用航空消费日益普及”等。

2016年8月,国家发改委《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》明确了能源、交通运输、水利等七大领域的重点项目要积极推广PPP模式。正式鼓励通航产业引入民间资本,这将打破通航基础设施领域的准入限制,提高基础设施项目建设、运营和管理效率,激发经济活力,增强发展动力。

2016年10月,国家发改委发布《近期推进通用航空产业发展的重点任务》。要求各地2016年底前出台通用机场布局规划,并提出首批建设25个通航产业综合示范区、10-15个空中游览试点、15个航空运动试点、10个以上通航小镇试点。首批示范项目已于2016年11月发布。同年11月,民航局发布《关于鼓励社会资本投资建设运营民用机场的意见》,明确提出全面放开通用机场建设,对投资主体不作限制,并全面放开通用机场和其他市场主体之间的投资限制。

(三)纲领文件应运而生,描述通航产业发展的新蓝图

2016年5月,国务院发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》(国发办【2016】38号)中提出“建成布局合理、便利快捷、制造先进、安全规范、应用广泛、军民兼顾的通用航空体系”宏伟目标。到2020年,通用航空器达到5000架以上,年飞行量200万小时以上,经济规模超过1万亿元,建设50个综合或专业示范区;适度超前建设通用机场,有效解决“落地难”问题。

《通用航空发展“十三五”规划》作为中国民航“十三五”规划的9个专项规划之一,提出要以“完善服务支持体系和基础保障设施为突破口”,“着力供给侧结构性改革”,“提升公共服务和消费能力”、“培育新经济增长点”等为指导思想,把深化体制机制改革、夯实基础保障能力、提升产业发展水平作为重点任务。

《意见》是我国首次从国家战略层面对通航产业发展发布的纲领性文件,“十三五”规划是未来五年通航产业的重量级规划,具有直接地指导作用,为各地区通航产业健康有序发展指明了方向。

(四)相关政策加快落实,试点示范项目迅速推广启动

为加快政策的落实实施,2016年10月,发改委继续发布了《国家发展改革委员会关于印发<近期推进通用航空业发展的重点任务>的通知》(发改基础【2016】2160号)。2016年11月再度颁布了《关于做好通用航空示范推广有关工作的通知》(发改基础【2016】2363号),提出了10项、16项和15项示范工程。针对通用航空产业综合发展,2017年1月,国家发改委印发《关于建设通用航空产业综合示范区的实施意见》(发改高技【2017】4号)。《意见》指出,到2020年,建设50个通用航空产业综合示范区。

三、中国通用航空产业发展现状及前景

(一)中国通用航空产业发展现状

1、企业数量和机队规模快速增长,市场竞争日趋激烈

截至2015年年底,我国已有通用机场(含临时起降点)300多个,通航公司281家,通用飞机2235架,飞行小时73.5万小时。“十二五”期间,通航企业数量、规模、飞行小时数三大指标符合增长率分别为20.4%、15.9%和14.9%,通用航空从业人员达到1.45万余人,比2011年增长了6.2倍。

2、通航运营传统业务增长放缓,多样化新兴业务潜力凸显

2015年,全国完成通用航空生产作业飞行73.5万小时,比上年增长8.9%,其中工业航空作业完成8.12万小时,比上年降低3.6%;农林业航空作业完成3.88万小时,比上年增长1.5%;其他通用航空作业完成61.5万小时。飞行驾照培训完成飞行小时52.19万小时,占全部飞行小时的71%;公务飞行及短途运输飞行完成3.57万小时。

3、与标杆国家相比尚处于起步阶段,市场潜力亟待释放

我国通用航空产业发展相对落后,不仅落后于欧美澳等发达经济体,也明显落后于巴西、南非等新兴发展中国家。飞机数量不足美国的1%,是同为发展中国家巴西的10%。我国通用航空作业总体处于起步阶段,拥有巨大的发展潜力。

4、各地积极规划发展通航产业以抢占市场先机

目前,我国已经规划建设和正在规划的通用航空产业园已有140余家,已经形成了以国有大型航空企业为主要研发制造力量,地方通航制造产业蓬勃发展的格局。其中,爱飞客俱乐部、通航飞行展、通航静态展等遍布快速落地。“通航+”新兴消费类项目是现阶段国家政策支持的重点方向,也是地方发展航空产业的重要活力因素。

总体而言,通用航空产业将是我国最具发展潜力的产业之一,随着社会经济发展对通用航空产业需求潜力的释放,通航产业将充分发挥其消费功能、生产功能、交通功能,带动航空制造、通航旅游、通航文化等全产业链发展。

(二)中国通用航空产业发展趋势

1、我国经济发展和人均消费水平逐步升级,助推通航产业快速发展

根据国际经验,当人均GDP突破4000美元时,是私人飞机和公务飞行需求进入快速发展的临界点,通用航空将从以工农业作业和政府公共服务飞行为主逐步过渡到以公司和个人商务、个人消费为主。2015年,我国人均GDP已突破8000美元,已经进入以私人娱乐飞行为主的通航大发展时期,随着扶持政策的陆续出台及加快落实,“十三五”期间我国有望迎来爆发式增长。

2、市场化程度高的私人飞行和公务飞行将成为主要增长点

随着经济快速发展,市场结构将呈现较大的变化。商务旅游、航空旅游、运动飞行、空中出租车等消费休闲类通用航空服务需求数量在逐步增加。中国公务机市场增长领先全球,四年内公务机保有量有望翻番,2017年公务机保有量将达到400架,到2023年有望突破1100架。

3、全球通航制造产业转移趋势明显,我国多元化通航制造体系逐步形成

随着我国通用航空产业发展环境的逐步改善,国内市场需求增持续增长,国外航空产业不断向国内转移。其中,市场自由度更高、竞争更加激烈的通航制造项目向国内转移趋势尤为明显。近年来,我国各地政府和企业通过技术引进、公司收购等方式,承接了多项飞机总装生产及相关配套制造项目,有效地利用国外通航制造企业技术实力与管理经验。预计通航产业转移机遇还将随着国内通用航空市场潜力的不断释放持续进行。在通航制造业方面,我国以大型央企、地方国企及中小型民企为投资主体的规模化布局正在形成。

4、配套服务保障要求进一步提高,网络化、体系化发展趋势明显

随着通用航空产业的推进发展,新的运营模式和服务方式悄然出现。近年来,各地发展通用航空以及航空产业园的规划与建设过程中,与国外有关通航运营、培训、服务等相关产业的合作不断拓展与深化,通用航空固定运营基地、通用航空服务租赁,以及服务于培训于一体等多种服务方式悄然出现。通航配套服务保障不再局限于某一地区,通过企业联合、扩张等方式逐步推进服务保障的网络化、体系化,为促进通用航空市场发展提供新的动力。

(三)中国通用航空产业竞争格局分析

1、通航整机总装

美国与欧洲地区为全球通用航空飞行器及配套零部件的主要制造、销售地区。从生产地区来看,北美占据通用航空飞行器产量的主导地位,2017年北美地区通用航空飞行器产量达1722架,约占全球产量的74%。欧洲产量达474架,约占20%。从消费市场来看,全球通用航空飞行器市场主要集中在美国、加拿大、意大利及法国等国家,北美是通航飞机最大的需求市场,2017年北美通用航空飞行器市场需求约占全球销量60%以上。欧洲通用航空飞行器市场需求约占20%左右。从保有量来看,全球通用航空飞行器存量主要集中在北美及欧洲地区,约占全球存量比例75%以上。我国受制于空域管制的影响,通用航空飞行器市场需求动力不足,2017年中国通用航空器飞行器存量占全球不到1%。从通用航空机场建设来看,2017年北美拥有通用机场约22000个,欧洲约6000个,中国仅为91个(含临时起降点也只有511个)。全球通用航空飞行器主要企业包括湾流宇航公司、庞巴迪宇航公司、德事隆航空公司、达索飞机公司、皮拉图斯飞机公司、西锐飞机公司、派普飞机公司、钻石飞机公司等;中国主要企业包括中航通飞、海鹰通用航空、哈尔滨飞机工业、江西洪都航空工业、昌河飞机工业、陕西飞机工业等。

2、通航零部件

从全球航空及通用航空零部件行业来看,美国和欧洲的零部件制造企业较多,如美国超过1 万家企业,英国超过6 千家。欧美国家在航空零部件制造领域企业数量众多,形成了完整的产业链条。全球航空及通用航空零部件主要企业包括美国精密铸件公司(PPC)、美国Klune工业公司、美国Vought工业公司、美国Spirit AeroSystems公司、美国GE Aviation Systems公司、美国Arconic公司、英国吉凯恩(GKN)、英国西格玛精密部件有限公司(Sigma Precision Components)、英国麦哲伦宇航(Magellan Aerospace)公司、法国LISI Aerospace公司、法国Stelia公司、德国欧福(Otto Fuchs KG)公司等。我国航空及通用航空零部件行业由于发展时间较短,企业数量相对较少,竞争有限。我国航空及通用航空零部件制造行业主要由中国航空工业集团旗下近200家子公司和中国商用飞机有限公司下属子公司以及地方零部件企业组成。其中,中航工业集团产值约占行业中产值的50%。我国航空及通用航空零部件主要企业包括航空工业、航天科工、中国商飞、航发科技、西子航空等。

四、通用航空产业在我国军民融合领域发展前景研究

通用航空从技术、空域、资源、人才等角度来看,都是我国军民融合深度发展的天然载体和最具代表性的产业。大力发展通用航空是提升我国航空国防水平的重要抓手,是构建现代化立体交通网络系统的重要一极,也是促进航空产业升级和拉动新兴消费的重要引擎。近年来,在我国军民航多方努力下,通用航空产业发展的良好效果已经初步显现,军民合用机场已经进入到深入融合发展阶段,国家空管体制改革正在进行,空域精细化管理改革初见成效,空管、空防联合保障机制不断完善。

目前,我国各地政府均在不断尝试通用航空军民深度融合的新模式、新路径。如浙江绍兴政府在医院、高速公路、高层消防、5A景区、国防交通等应急救援场所布局通用航空飞行器,力争2020年底前形成浙江省军民融合通用航空紧急救援“一张网”。再如,四川省政府将多家通航企业列为军民协作应急救援演习的重要依靠力量,并派遣通用航空飞行器向设想重大地震发生后的民居、矿山、化工厂等地输送救援力量,参与执行空投、机降、灭火等任务。又如,内蒙古军地双方已经将通航产业发展作为现代化边防建设的重要一环,动用通用航空飞行器为边防部队提供物资补给、医疗救护和武器平台测试等服务。

未来,随着军民融合发展战略的持续推进和通航服务国防能力的不断加强,我国通用航空产业将逐渐形成以“军队力量为主力、通航力量为辅助”的军民深度融合一体化发展格局。

(作者:和君集团-北京和凯咨询有限公司)
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